出っ歯であるために周りからいじめられ、疎外される少年。彼の憎悪は日増しに募り、彼以外のあらゆるものに向けられていく。今流行の“いじめ”をテーマにした漫画アニメーション。という言い方では想像もつかない程、すさまじい作家自身の怨念が、強烈な映像のパワーとなって見る者に襲いかかる。全くの個人作業により、3年もの年月を費やして完成された、めくるめく地獄絵の世界。

• 1985年／27分／カラー／8mm　英題：LULLABY NOT AWAKE TWO TIMES
• 監督・制作・脚本・撮影：原田 浩
• 音楽：原田 浩、原田直火、高橋勝仁
• 声の出演：稲見清彦、香月真琴、末吉 剛、星川由美