国内の小型映画コンテストで初めて最高位を受賞した記念碑的作品。ただし残存するプリントの状態が非常に悪く、長く見ることのできなかった幻の作品だった。今回、スキャニングによってデジタル化にぎりぎり成功。若く美しい女性の自意識過剰な内面を、彼女自身の独白によって描いてみせるという、かなりチャレンジングな珍作。

中山太郎の代表作。完成から５年後の1960年に、カンヌ国際小型映画コンクールでグランプリを受賞している。眠れない息子に、母親が物語を聞かせるという設定。その物語部分がなんとパペット・アニメになっている。親熊、仔熊の人形を作ったのは太郎氏の奥様。自宅に巨大ジオラマを作り、夫婦で作り上げたすさまじい根性作品。

本作も完成から４年後の1962年に、カンヌ国際小型映画コンクールで銀賞を受賞している。
青い目の女座長と呼ばれたロシア出身の旅役者・筑紫美主子。彼女が率いる一座を追った本格的ドキュメンタリー。キャメラは公演の様子を丁寧に追い、さらには彼女の母親としての姿にまで迫る。数ある中山太郎作品のなかでも、その頂点といえる傑作。

自主制作の８ミリ作品としては最後となる。医師であるがゆえにアマチュア作家を貫くしかなかった中山氏の、心の奥の嘆きが垣間見える。実験映画という新たなフィールドが確立されつつあった時代に、そこまでは行けないという、彼自身のもどかしさを感じさせる作品でもある。同年、大林宣彦は「伝説の午後・いつか見たドラキュラ」を撮っている。